传金所APP下载 AI芯片竞赛升级！港股GPU第一股也快了机构重点关注这些股(名单)

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　　AI芯片领域近期大事件不断，摩尔线程、沐曦股份上市先后刷新打新收益记录，如今，又一家国产GPU公司即将登陆资本市场。在海外方面，谷歌、亚马逊等科技巨头们也是大动作频频。

　　壁仞科技通过港交所聆讯

　　港交所最新披露的资料显示，“国产GPU四小龙”之一的壁仞科技已正式通过港交所聆讯，中金公司、平安证券（香港）和中银国际担任联席保荐人，有望成为“港股国产GPU第一股”。

　　壁仞科技拟发行不超过3.72亿股境外上市普通股并在港交所上市，同时，公司57名股东拟将所持合计8.73亿股境内未上市股份转为境外上市股份，并在港交所上市流通。

　　成立于2019年壁仞科技主要开发通用图形处理器（GPGPU）芯片及基于GPGPU的智能计算解决方案，为人工智能提供所需的基础算力，公司相关产品已应用于AI数据中心、电信、AI解决方案、能源及公用事业、金融科技及互联网等关键行业，并已规模部署于全国多个智算集群。

　　聆讯后资料集显示，壁仞科技聚焦于向市场提供智能计算整体解决方案，自成功实现商业化以来，展现出强劲的增长势能。2022年至2024年，公司营业收入分别为49.9万元、6203万元、3.37亿元，同期的毛利率分别为100%、76.4%、53.2%。

　　截至12月15日，壁仞科技订立五份框架销售协议及24份销售合同，总价值约为人民币12.41亿元。值得一提的是，除现有产品组合外，壁仞科技计划推出下一代旗舰数据中心芯片壁砺20X系列用于云训练及推理，预计将于2026年实现商业化上市。

　　业内人士指出，凭借港股的融资支持与上市地位，壁仞科技有望夯实长期发展根基，全面提升综合竞争力，构建并引领GPU（图形处理器）行业发展的新格局。

　　AI芯片竞赛持续升级

　　据消息人士称，谷歌正在推进一项新计划，使其人工智能芯片在运行全球最流行的AI开发框架PyTorch方面表现更佳，此举旨在挑战英伟达长期以来在AI芯片领域的主导地位。

　　该计划内部代号为“TorchTPU”，旨在消除阻碍TPU芯片普及的一项关键障碍，即让已经基于PyTorch软件构建技术基础设施的客户，能够在TPU上获得完全兼容、对开发者友好的体验，并考虑将部分软件开源以加速客户采用。

　　另据媒体报道，亚马逊正在洽谈向OpenAI投资至少100亿美元，该交易将使这家人工智能初创公司的估值突破5000亿美元。

　　知情人士透露，亚马逊与OpenAI还探讨了电商合作机会，OpenAI希望将ChatGPT打造成购物中心，通过向零售商推荐客户赚取佣金。此外，作为双方拟议协议的关键部分，OpenAI计划采用亚马逊自主研发的Trainium人工智能芯片。

　　东海证券研报指出，AI投资持续超预期，存储芯片涨价幅度超预期；海外压力下自主可控力度依然在不断加大，目前市场资金热度相对较高，建议逢低布局。

　　江海证券认为，作为算力的基石，人工智能芯片的性能直接决定了AI模型的水平乃至未来经济的格局。在AI基建持续投入与自主可控战略重要性日益凸显的双重驱动下，预计国产人工智能芯片将迎来广阔的市场空间。

　　这五股获机构高度关注

　　东方财富题材板块显示，除了沐曦股份与摩尔线程两只新股，目前A股市场共有36股涉及AI芯片概念，合计总市值约1.90万亿元，近九成个股年内股价实现上涨，其中，禾盛新材以143.63%的涨幅居首，寒武纪也涨约1倍，旋极信息、澜起科技、复旦微电等11股涨幅均在五成以上。

　　业绩方面，近七成AI芯片概念股前三季度业绩实现增长/改善，优博讯、岩山科技、寒武纪净利同比增幅位居前三。

　　作为硬科技的代表之一，AI芯片概念股们普遍受到机构关注，东方财富Choice数据显示，今年四季度以来，共有14股获得超20家机构集中调研。其中，海光信息机构关注度最高，有351家机构前往调研；澜起科技位居次席，共获244家机构调研；晶晨股份、泰凌微、TCL科技的机构调研数均在百家以上。

　　澜起科技前三季度实现营收40.58亿元，同比增长57.83%；实现归母净利润16.32亿元，同比增长66.89%。中银证券研报指出，公司经营持续向好，存储基本盘景气度有望持续，且公司逐步完善多元化产品条线，有望进一步打开成长天花板。

　　晶晨股份前三季度携带自研端侧智能算力单元的芯片出货量已超1400万颗，同比增长超150%；6nm芯片出货量近700万颗，预计全年出货量有望达到1000万颗；W系列出货量超1300万颗，同比增长近70%。东吴证券表示，公司多媒体智能终端芯片业务未来仍有增长潜力，Wi-Fi芯片和汽车电子芯片有望打开第二成长空间。